Metrics · Bibliotecas
Biblioteca de modelos
Comece por painéis prontos de vendas, funil, marketing, financeiro, operação e equipe, e importe com um clique.
Onde fica
Para que serve
Saber quais indicadores acompanhar é metade do trabalho. A Biblioteca de Modelos traz painéis prontos, separados por área, que já leem os dados do seu CRM. Você vê a prévia com os seus números e importa o que fizer sentido.
Passo a passo
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No menu, abra "Bibliotecas" e clique em "Modelos".
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Abra uma pasta, como "Funil & Vendas", "Marketing & Captação" ou "Financeiro".
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Clique em "Visualizar" para ver a prévia do modelo com os dados da sua empresa.
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Clique em "Importar". O modelo vira um painel seu em "Dashboards".
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Para mudar um modelo, abra-o e clique em "Personalizar". Você edita a sua cópia, e o modelo original continua igual.
Dúvidas comuns
O modelo usa os meus dados?
Sim. A prévia e o painel importado leem os dados da sua empresa.
Posso salvar um painel meu como modelo?
Sim. O administrador usa "Publicar na biblioteca", no menu de três pontos do painel, e o modelo fica disponível para a empresa importar.