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Funcionalidades

ERP · Configuração

Setup inicial do ERP

No primeiro acesso, um assistente leva você passo a passo pelas contas bancárias, pela configuração fiscal e pelos usuários, e termina numa revisão. Acompanhe o progresso e volte quando quiser, pois o que você preenche é salvo sozinho.

Onde ficaPrimeiro acesso ao ERP

Para que serve

Começar a usar um ERP exige muita configuração, e é fácil esquecer algo no caminho. O assistente do primeiro acesso mostra o que falta, na ordem certa, e deixa o ambiente pronto para a operação da sua empresa.

Passo a passo

  1. Entre no ERP pela primeira vez. O assistente de configuração abre sozinho, sem precisar procurar no menu.

  2. Na etapa de contas bancárias, informe as contas que a empresa usa. Preencha os campos marcados como obrigatórios.

  3. Na etapa de configuração fiscal, informe os dados fiscais da empresa. O assistente confere o preenchimento antes de deixar você avançar.

  4. Na etapa de usuários e permissões, cadastre as pessoas que vão usar o ERP e defina o que cada uma pode acessar.

  5. Use os botões "Voltar" e "Continuar" para andar entre as etapas. A barra de progresso mostra o que já foi concluído.

  6. Na revisão final, confira tudo o que você preencheu e conclua o setup. Depois disso, o assistente não aparece mais para a sua empresa.

Campos e opções importantes

Barra de progresso
Mostra quais etapas você já concluiu e quanto falta para terminar.
Campos obrigatórios
Aparecem indicados na tela. Você só avança quando todos estão preenchidos corretamente.
Revisão
Última etapa. Reúne as informações preenchidas para você conferir antes de concluir.

Dúvidas comuns

Preciso terminar o setup de uma vez?

Não. O que você preenche é salvo sozinho. Você pode sair e voltar depois, e continua de onde parou.

Posso rever o que já preenchi?

Sim. Você volta às etapas anteriores pelo botão "Voltar" e confere tudo na revisão final.

O assistente aparece de novo depois de concluído?

Não. O progresso é salvo por empresa, e o setup concluído não é apresentado outra vez.

O que mudou recentemente

  • 29/10/2026No primeiro acesso, um assistente guia a configuração do ERP: contas bancárias, fiscal e usuários, com barra de progresso e salvamento automático.