Engenharia · Visita técnica
Visita técnica
Registre a vistoria do local pelo celular, com medidas, fotos obrigatórias e vídeos, antes de projetar.
Onde fica
Para que serve
Vistoria anotada em papel ou espalhada no WhatsApp volta incompleta e obriga uma segunda visita. O formulário guiado mostra o que falta em cada seção, conta as fotos obrigatórias e deixa tudo no negócio para o projetista.
Passo a passo
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No menu, em "Visita Técnica", clique em "Lista". Os cartões do topo filtram por status.
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Clique em "Nova visita" e escolha o negócio, ou abra uma visita da lista.
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No detalhe, preencha "Local e estrutura": tipo de telhado e de edificação, inclinação, sombreamento e se fica perto da praia.
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Em "Entrada de energia e distâncias", registre o padrão de entrada e as medidas para os cabos.
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Em "Fotos da vistoria", envie as fotos de cada grupo. Os contadores mostram quantas obrigatórias faltam e cada campo aceita várias fotos.
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Em "Vídeos e observações", anexe vídeos e anotações. Em "Aprovação e adequações", registre os módulos aprovados e as adequações necessárias.
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Mude o status quando terminar, por exemplo para "Aguardando aprovação" e depois "Aprovado".
Campos e opções importantes
- Preenchimento
- Quanto da visita já foi preenchido, por seção.
- EMUC e Ampliação
- Seções para prédios com medição coletiva e para ampliação de usina existente.
- Nomes das medidas
- O administrador pode dar às medidas os nomes que a equipe usa, em "Configurações", "Visita Técnica".
Dúvidas comuns
O técnico consegue preencher pelo celular?
Sim. O link da visita pode ser compartilhado e a tela funciona no celular, inclusive para tirar as fotos.
Posso esconder campos que minha empresa não usa?
Sim. Nas permissões da função do usuário no CRM, marque os campos da visita técnica que devem ficar ocultos.
O que mudou recentemente
- 22/10/2026Os campos de distância da visita técnica agora têm os mesmos nomes do CRM. Fica mais fácil entender e preencher.