Engenharia · Configurações
Status e automações da esteira
Defina os status do projeto de engenharia e o que acontece sozinho quando a visita, o projeto ou a homologação mudam de status.
Onde fica
Para que serve
Avisar o vendedor e mover o negócio no funil a cada vistoria aprovada ou usina homologada é trabalho manual que se esquece. As automações movem o negócio no funil, mandam mensagem e aplicam etiquetas quando o status muda.
Passo a passo
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No menu, clique em "Configurações" e escolha "Projetos de Engenharia". Na aba "Status", crie os status do projeto e o tipo de cada um.
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Na aba "Automações" da mesma tela, escolha o status que dispara e o que fazer: mover o negócio, mandar mensagem ou executar uma integração.
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Em "Configurações", "Visita Técnica", crie a automação pelo status da visita, com condições e etiquetas para adicionar ou remover do negócio.
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Em "Configurações", "Homologação", combine o status da homologação, da vistoria e do aumento de carga que disparam a automação.
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Escreva a mensagem que a automação envia e escolha para qual status do funil o negócio vai.
Campos e opções importantes
- Status de entrada
- Onde o projeto nasce quando é criado sozinho, por automação ou sem escolher status.
- Tipo do status
- Pendente, em andamento, aguardando aprovação, aprovado, reprovado, finalizado ou cancelado. Alimenta os totais do dashboard.
Dúvidas comuns
A automação impede a mudança de status?
Não. Ela só dispara as ações depois que o status muda.
Quem vê o menu Configurações?
Só o administrador. Ele aparece acima do seu nome, no rodapé do menu.